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尚普華泰咨詢發布時間：08-0609:14LED，是一種新型半導體發光元件，隨著材料和技術的發展，LED光色基本覆蓋所有常見顏色，發光效率也極大提高，能夠滿足日常照明的亮度需求。相比于其他主要光源，LED具有低電壓驅動、低能耗、壽命長、體積小、響應快、顏色純度高等優點，廣泛應用于顯示屏和通用照明領域。1、政策分析目前國內照明設備制造業市場化程度較充分，上下游產業鏈完善，原材料產成品的價格由市場決定，政府部門的職能主要在于行業規劃和宏觀調控。國家發改委《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》（2016版）將新型LED照明應用產品列為高效照明產品及系統（7.1.6）之一，引導全社會資源投向，并作為戰略性新興產業中的節能環保產業進行重點支持；國家發改委《半導體照明產業“十三五”發展規劃》提出“鼓勵企業從目前以生產光源替代類LED照明產品為主，向各類室內外燈具方向發展，鼓勵開發和推廣適合各類應用場景的智能照明產品，逐步提高中高端LED照明產品的生產和使用比重。鼓勵行業技術機構以技術服務等形式，帶動我國半導體照明企業‘走出去’，實施LED照亮‘一帶一路’行動計劃”。政策的出臺為LED照明行業發展創造了良好的環境，將在較長時期內對行業發展帶來促進作用。2、市場分析由于LED照明產品具有節能環保的優良特性，各國政府也開始陸續出臺相關的有利政策，淘汰傳統照明產品，進而推廣LED照明產品。歐美等發達國家于21世紀初，率先頒布了一系列淘汰白熾燈的法案。我國也于2011年公布《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》，于2016年禁止進口、國內銷售15w以上白熾燈。傳統照明產品淘汰而引起的市場空缺大部分將由LED照明產品所填補。（1）全球LED照明行業市場分析2011年全球LED照明市場規模為67億美元，2017年全球LED照明市場規模達到405億美元，復合增長率約34.97%。同時，LED照明產品的快速發展促使LED照明產品滲透率的穩步提高，由2011年的6.60%上漲至2016年的31.30%。根據中國產業信息網的預測數據，2020年全球LED照明產業規模將達到650億美元，LED照明產品滲透率將提高至60%，相較當前的水平，LED照明市場規模及其產品滲透率仍有大幅增長空間。圖表 1：2011-2020 年全球LED 照明市場規模及滲透率2011-2020 年全球LED 照明市場規模及滲數據來源：中國產業信息網，尚普華泰咨詢整理（2）我國LED照明行業市場分析2011-2016年，我國LED照明行業的市場規模以及產品滲透率表現出與全球市場趨勢一致的高速增長。目前，我國已成為全球照明市場最大的消費國。2016年，我國LED照明市場規模達到1706億元，LED照明產品市場滲透率提高至42%。圖表 2：2011-2016 年我國LED 照明市場規模及滲透率2011-2016 年我國LED 照明市場規模及滲數據來源：中國報告網，尚普華泰咨詢整理從供給端來看，2017年7月，國家發展改革委等13部門聯合發出通知，正式印發《半導體照明產業“十三五”發展規劃》。該規劃指出，2015年，半導體照明產業整體產值達4.245億元人民幣，同比增長21%；LED功能性照明產值達1，550億元，同比增長32%；LED照明產品產量約60億只，國內銷量約28億只，占國內照明產品市場的比重約為32%；到2020年，LED照明產品國內市場滲透率達70%，尚有較大增長空間。現階段，我國LED照明市場供需基本處于平衡狀態，隨著社會消費的不斷升級，以及半導體照明行業的政策指導，LED照明行業在供需兩端依然存在較強的增長動力，LED照明產品在我國依然有較大的市場空間。3、競爭企業分析LED照明行業產業相對聚集，主要集中在珠三角、長三角等地區，行業內企業形成了各種照明設備的生產、研發、銷售業務，在產品類型上相似性，在具體產品的細分市場上有一定差異。行內主要上市企業如下表所示：圖表 3：LED照明行業的主要企業銷售情況數據來源：尚普華泰咨詢整理4、風險分析（1）市場競爭加劇風險全球照明行業市場空間大，行業準入門檻相對較低，尤其是在LED照明興起后，大量社會資本涌入，目前形成了行業集中度相對較低、市場競爭激烈的行業競爭格局。其中，以飛利浦、歐司朗和通用電氣為代表的國際一線品牌，以及以雷士照明、歐普照明等為代表的國內一線品牌，憑借其多年沉淀的品牌優勢、廣泛的銷售渠道網絡、較強的技術研發實力和穩定的產品質量，在國內外中高端市場具有較強的競爭力。同時，在新興的LED照明市場，除傳統照明企業利用其在照明行業的競爭優勢轉入LED照明市場外，行業內企業還面臨LED上下游產業鏈的企業利用其LED芯片、封裝和應用領域的技術和生產優勢逐步延伸至照明產品領域的競爭壓力。（2）產品質量控制的風險安全性和穩定性是LED照明產品質量的核心，LED照明產品的生產鏈條較長、生產流程較為復雜，如其中某一環節出現問題，都會影響到最終產品的質量；同時個別產品可能會因為產品運輸、電子元器件兼容性、終端用戶使用不當等因素而出現質量問題。若在產品生產過程中，不能及時有效地控制和解決質量問題，則有可能會面臨產品召回、停產限售、賠償等風險。（3）新產品開發風險LED照明行業正處于較快發展階段，行業技術水平、市場需求等也在持續發展變化，必須準確把握市場需求的動向，并在產品開發上持續投入，以保證產品在市場上的競爭力。在新產品開發及推廣的過程中，如果研發成果及研發成果的產品轉化不達預期，或新產品的技術水平、功能設計不符合市場需求，則有可能影響產品的銷量，進而對經營產生不利影響。本節選資料出自尚普華泰發布的《2020年LED照明項目投資可行性研究報告》舉報反饋
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